ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع إعلان “السعودي الأول” عن إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار

أعلن البنك الأول عن خطته لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار، حيث سيتم طرحها بشكل خاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك بموجب برنامجه لإصدار صكوك بحجم يصل إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح البنك في بيان له على منصة تداول يوم الاثنين أنه قام بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية كمديري إصدار، ومن بينها إتش إس بي سي بانك بي إل سي وميريل لينش العالمية وسيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي وشركة كامكو للاستثمار وميزوهو العالمية بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لأغراض الطرح المحتمل.

وفيما يتعلق بقيمة وشروط طرح الصكوك، أكد البنك أنها ستحدد لاحقاً بناءً على ظروف السوق السائدة في ذلك الوقت. يُشار إلى أن الهدف من هذا الطرح هو تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك بما يمكنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، مع الالتزام بإطار الدين المستدام الذي يتبعه البنك.

جدير بالذكر أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المعنية، حيث تمت الموافقة على عملية الطرح بتاريخ 24 أكتوبر 2024. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك لتعزيز موقعه في السوق وزيادة قدرته التنافسية.

من ناحية أخرى، يرى محللون ماليون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين وضع السيولة لدى البنك وتعزيز قدراته التمويلية مما يتيح له فرصاً أكبر للنمو والتوسع في المستقبل.