في أقل من تسعة أشهر، أتمت بلتون القابضة إصدارها الثاني لسندات التوريق بقيمة ملياري جنيه مصري، وهو ما يعكس مرونة الشركة ونموها المتسارع في سوق أدوات الدين المحلي.
وقد تم تصنيف الإصدار الذي أُجري عبر شركة بلتون للتوريق ائتمانياً من قبل ميريس MERIS، حيث جاء على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 731 مليون جنيه لأجل 25 شهراً، والثانية بقيمة 698 مليون جنيه لأجل 37 شهراً، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه لأجل 54 شهراً، وحصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني لا يقل عن درجة ألف ممتاز A.
وشاركت في الاكتتاب بنوك بارزة مثل بنك القاهرة وبنك قناة السويس وفاب FAB مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر وسايب SAIB والتجاري وفا بنك، وقد شهد الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من المؤسسات المالية، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة بلتون على الابتكار التمويلي وتقديم حلول مرنة.
وتولّت بلتون ترويج وتغطية الاكتتاب كافة الأدوار كمستشار مالي ومدير إصدار ومروّج رئيسي، بينما قاد بنك القاهرة عملية الطرح وتولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ، كما قدمت أيه أل سي ALC الوشاحي وشركاه الاستشارات القانونية فيما تولّت كي بي أم جي KPMG مراجعة الإصدار.
وفي هذا السياق، اعتبر أمير غنّام أن تكرار الإصدار بهذا الحجم في فترة زمنية قصيرة يبرز متانة محفظة الشركة التمويلية. ومن ناحية أخرى، أكد شريف حسن أن الصفقة تجسد قدرة بلتون على مواكبة السوق ببنية هيكلية ديناميكية تسهم في تعميق سوق الدين وتحقيق نمو شامل ومستدام.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري تحولات كبيرة نحو تعزيز استثماراته وتنويع مصادر التمويل مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركات المالية مثل بلتون في دعم الاقتصاد المحلي.
قد يهمك أيضاً :-
- أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية والدولار الأميركي يتراجع مع ترقب المحادثات مع اليابان
- ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع تراجع أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأميركية
- ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط تحذيرات من ملياردير أميركي بشأن الديون الأميركية
- ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم بينما تفرض بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا
- أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم مع تأكيد إيلون ماسك على استمراره كرئيس تنفيذي لتسلا خلال السنوات الخمس القادمة
تعليقات