ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع طرح “مصدر” سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم لدعم التمويل المستدام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم عن إتمام إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم، أي ما يعادل تقريباً مليار دولار أميركي، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم، أي حوالي 2.75 مليار دولار أميركي، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.

يتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم لكل منهما، أي حوالي 500 مليون دولار أميركي، بآجال استحقاق تصل إلى 5 و10 سنوات وبعائد سنوي يبلغ 4.875% و5.375% على التوالي.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها، ما يعادل حوالي 6.6 مليار دولار أميركي.

جاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأميركية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، وهو أدنى تسعير تحققه «مصدر» عبر إصداراتها حتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.

تم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يؤكد جاذبية الإصدار على المستويين العالمي والإقليمي.

تُعتبر «مصدر» من الشركات الرائدة عالمياً في دعم التمويل المستدام حيث أصدرت سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم في عام 2023 و3.67 مليار درهم في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة بالدول المتقدمة والنامية.

يأتي برنامج السندات الخضراء كامتداد لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى التي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط.

قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء خلال ثلاث سنوات يعكس الثقة المستمرة والمتزايدة للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها الشركة ورؤيتها طويلة الأمد.

وأضاف أن عائدات السندات ستلعب دوراً محورياً في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية كما ستمكن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي خاصةً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون بحاجة ماسة لهذه الاستثمارات.

وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابعة لـ«مصدر» لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة مما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.

تم استثمار عائدات سندات «مصدر» الخضراء الأولى التي أطلقت عام 2023 لتمويل مشاريع بنهاية العام نفسه حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية نحو 3.7 غيغاواط وستساهم في تفادي انبعاث نحو 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.

بدأت «مصدر» تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم خلال عام 2024 تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بأذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ نحو760 ميغاواط ومشروع «العجبان» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بدولة الإمارات بقدرة تصل إلى1.5 غيغاواط.

تقوم الشركة بتمويل جميع استثماراتها في هذه المشاريع باستخدام عائدات السندات الخضراء.

قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر للشركة ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالمرونة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه تماشياً مع المساعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل تستمر «مصدر» بجمع التمويل المستدام لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل لدعم أجندة التمويل الأخضر.

قامت «مصدر» بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر خلال شهر مارس الماضي مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.

جدير بالذكر أن مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين قد منحت إطار العمل المحدث تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن

تماشياً مع التصنيف الائتماني لـ«مصدر»، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف “AA-” من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”

كما تم تنظيم عملية طرح السندات بواسطة مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب الذين شملوا بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وجي بي مورغان وآي إن جي وإنتيسا سان باولو وبنك أوف تشاينا ودي بي اس بنك وبي ان بي باريباس وكريديت أجريكول